Kursübersicht
KI-gestützte Belegkatalogisierung und Abstimmungswerkzeuge bauen
Vier Module, in denen Sie ein Katalogisierungs- und ein Abstimmungswerkzeug für Ihre eigenen Anlagebelege entwickeln — und beide zu einem dauerhaften Ordnerprozess verbinden.
Was Sie am Ende halten
Einen eigenen Belegordner, einen Klassifikator für neu eintreffende Dokumente und eine Abgleich-Routine, die Abweichungen zwischen Beleg und Depotbewegung als Bericht ausgibt. Alles dokumentiert, sodass Sie jeden Schritt im Folgejahr wiederholen können.
Voraussetzung: eigene Anlagebelege, Tabellengrundkenntnisse, ein lokales Arbeitsverzeichnis.
Module
Die vier Kursmodule im Überblick
Belegstruktur festlegen
Am Anfang steht Ihr Ordner-Gerüst: Sie entscheiden, welche Spalten und Merkmale jede Position braucht, und legen die Ablage-Regeln dafür fest.
KI-Klassifikator bauen
Im zweiten Modul lernen Sie, wie ein Modell Ihre Dokumente sortiert — und wie Sie jede erkannte Zuordnung am Original gegenprüfen, statt ihr blind zu vertrauen.
Abstimmung programmieren
Hier vergleichen Sie erfasste Positionen mit den Bewegungen in Depot und Konto. Das Modul zeigt, wie Sie Abweichungen erkenntlich macht und in einen nachvollziehbaren Bericht schreibt.
Ordner dauerhaft pflegen
Zum Schluss fügen Sie die Teile zu einem wiederkehrenden Arbeitsfluss zusammen, sodass künftig eintreffende Unterlagen ohne manuelles Eingreifen einsortiert und abgeglichen werden.
Preis
250 €Einmalig, inkl. aller Kursmaterialien und Übungsaufgaben
- Anleitungen und Übungen zu allen vier Modulen
- Vorlagen für Belege, Skripte und Prüflisten zum Mitnehmen
- Ein Kursordner mit allen Beispieldateien
- Antwort auf Ihre Fragen zum Stoff per E-Mail